Clientes

Crear y administrar clientes
¿Qué es / para qué sirve?
Los clientes registrados te permiten facturar a su nombre, manejar crédito,
acumular puntos de lealtad y ver su historial de compras.
Paso a paso
Ve a Contactos → Clientes.
Presiona Agregar.
Completa al menos el Nombre y, para factura fiscal, el Tipo de Cliente,
Número de Identificación (RUC) y DV.
Opcional: teléfono, email, Grupo de Cliente, Límite de Crédito y
Saldo de Apertura (deuda inicial).
Guarda.
[CAPTURA: listado de clientes y el formulario de alta]
Ver el historial de un cliente
Desde el listado, abre un cliente para ver sus pestañas: Libro Mayor,
Ventas, Pagos, Documentos y, si tienes lealtad activa,
Puntos de Recompensa.
Notas y avisos
El Grupo de Cliente aplica automáticamente sus precios/descuentos en la
venta (ver Grupos de clientes).
Para cobrar deudas pendientes, ver
Cuentas por cobrar y pagar.

Grupos de clientes
¿Qué es / para qué sirve?
Un grupo de clientes aplica automáticamente un descuento o una lista de
precios a los clientes que pertenecen a él (por ejemplo "Mayoristas" o "VIP").
Paso a paso
Ve a Contactos → Grupos de clientes.
Presiona Agregar y escribe el Nombre del Grupo.
Elige el tipo de cálculo de precios:
Porcentaje: indica un % de Descuento.
Grupo de Precios de Venta: elige una lista de precios existente.
Guarda.
Asigna el grupo a un cliente desde su ficha (campo Grupo de Cliente).
[CAPTURA: cuadro de grupo de clientes con tipo de cálculo y descuento]
Notas y avisos
El beneficio del grupo se aplica solo si el cliente está asignado a él y
se selecciona en la venta.
Los grupos de precio se definen en el catálogo (ver Manual de Productos:
Precios por grupo).

Importar contactos
¿Qué es / para qué sirve?
Permite cargar muchos clientes y/o proveedores a la vez desde un archivo
Excel, en lugar de crearlos uno por uno.
Paso a paso
Ve a Contactos → Importar contactos.
Presiona Descargar Archivo de Plantilla y ábrela en Excel.
Completa una fila por contacto. Campos clave de la plantilla:
Tipo de Contacto (obligatorio): 1 = Cliente, 2 = Proveedor, 3 = Ambos.
Nombre (obligatorio) y Teléfono Móvil (obligatorio).
Nombre Comercial (obligatorio si es Proveedor).
Plazo de Pago y su período (obligatorios si es Proveedor).
Opcionales: No. de Impuesto (RUC), Saldo de Apertura, Límite de Crédito,
email, dirección, etc.
Sube el archivo en Archivo para importar y presiona Enviar.
[CAPTURA: pantalla "Importar Contactos" con el botón de plantilla y el de Enviar]
Notas y avisos
La plantilla tiene un orden de columnas fijo: no cambies ni quites
columnas, solo llena los datos.
Si una fila tiene error (falta nombre/teléfono, tipo inválido), el sistema lo
reporta; corrige el Excel y reintenta.
Importar requiere permiso de crear clientes o proveedores.

Mapa de contactos
¿Qué es / para qué sirve?
El mapa de contactos muestra en un mapa la ubicación de tus clientes o
proveedores, útil para planear entregas o rutas.
Paso a paso
Ve a Contactos → Mapa (Ubicaciones de Contacto).
En Seleccionar Contactos, elige uno o varios.
Presiona Enviar.
El mapa muestra un marcador por cada contacto; pasa el cursor sobre un
marcador para ver su nombre y tipo.
[CAPTURA: mapa con marcadores de los contactos seleccionados]
Notas y avisos
Solo aparecen en el mapa los contactos que tienen coordenadas (ubicación)
guardadas en su ficha.
El mapa usa Google Maps; si tu negocio no lo tiene configurado, el mapa puede
no mostrarse.
PENDIENTE DE VERIFICAR: cómo se cargan las coordenadas de un contacto (al crear/
editar su ficha) en tu instalación.