Manual de Clientes y Lealtad

• Pagos
• Cuentas por cobrar y pagar
• Clientes
• Crear y administrar clientes
• Grupos de clientes
• Importar contactos
• Mapa de contactos
• Proveedores
• Crear y administrar proveedores
• Lealtad
• Programa de lealtad (puntos)

Pagos

Cuentas por cobrar y pagar

¿Qué es / para qué sirve?

Es donde registras los pagos de deudas: lo que un cliente te paga de sus ventas a crédito, y lo que tú pagas a un proveedor de tus compras.

Cobrar a un cliente

1. Ve a Contactos → Clientes.
2. En el cliente con saldo, abre la acción Pagar.
3. El cuadro muestra el total vendido, lo pagado y lo pendiente.
4. Escribe el monto, elige el método de pago y la fecha.
5. Guarda.

[CAPTURA: cuadro de pago de un cliente con monto y método]

Pagar a un proveedor

1. Ve a Contactos → Proveedores.
2. En el proveedor, abre Pagar.
3. Indica el monto, método y fecha, y guarda.

Estado de cuenta

Desde la ficha del contacto puedes imprimir o enviar por email su estado de cuenta (Libro Mayor con fechas, movimientos y saldo).

Notas y avisos

• Los pagos en efectivo entran a la caja y afectan el arqueo del turno.
• El historial de pagos queda registrado en la pestaña Pagos del contacto.

Clientes

Crear y administrar clientes

¿Qué es / para qué sirve?

Los clientes registrados te permiten facturar a su nombre, manejar crédito, acumular puntos de lealtad y ver su historial de compras.

Paso a paso

1. Ve a Contactos → Clientes.
2. Presiona Agregar.
3. Completa al menos el Nombre y, para factura fiscal, el Tipo de Cliente, Número de Identificación (RUC) y DV.
4. Opcional: teléfono, email, Grupo de Cliente, Límite de Crédito y Saldo de Apertura (deuda inicial).
5. Guarda.

[CAPTURA: listado de clientes y el formulario de alta]

Ver el historial de un cliente

Desde el listado, abre un cliente para ver sus pestañas: Libro Mayor, Ventas, Pagos, Documentos y, si tienes lealtad activa, Puntos de Recompensa.

Notas y avisos

• El Grupo de Cliente aplica automáticamente sus precios/descuentos en la venta (ver Grupos de clientes).
• Para cobrar deudas pendientes, ver Cuentas por cobrar y pagar.

Grupos de clientes

¿Qué es / para qué sirve?

Un grupo de clientes aplica automáticamente un descuento o una lista de precios a los clientes que pertenecen a él (por ejemplo "Mayoristas" o "VIP").

Paso a paso

1. Ve a Contactos → Grupos de clientes.
2. Presiona Agregar y escribe el Nombre del Grupo.
3. Elige el tipo de cálculo de precios:
   • Porcentaje: indica un % de Descuento.
   • Grupo de Precios de Venta: elige una lista de precios existente.
4. Guarda.
5. Asigna el grupo a un cliente desde su ficha (campo Grupo de Cliente).

[CAPTURA: cuadro de grupo de clientes con tipo de cálculo y descuento]

Notas y avisos

• El beneficio del grupo se aplica solo si el cliente está asignado a él y se selecciona en la venta.
• Los grupos de precio se definen en el catálogo (ver Manual de Productos: Precios por grupo).

Importar contactos

¿Qué es / para qué sirve?

Permite cargar muchos clientes y/o proveedores a la vez desde un archivo Excel, en lugar de crearlos uno por uno.

Paso a paso

1. Ve a Contactos → Importar contactos.
2. Presiona Descargar Archivo de Plantilla y ábrela en Excel.
3. Completa una fila por contacto. Campos clave de la plantilla:
   • Tipo de Contacto (obligatorio): 1 = Cliente, 2 = Proveedor, 3 = Ambos.
   • Nombre (obligatorio) y Teléfono Móvil (obligatorio).
   • Nombre Comercial (obligatorio si es Proveedor).
   • Plazo de Pago y su período (obligatorios si es Proveedor).
   • Opcionales: No. de Impuesto (RUC), Saldo de Apertura, Límite de Crédito, email, dirección, etc.
4. Sube el archivo en Archivo para importar y presiona Enviar.

[CAPTURA: pantalla "Importar Contactos" con el botón de plantilla y el de Enviar]

Notas y avisos

• La plantilla tiene un orden de columnas fijo: no cambies ni quites columnas, solo llena los datos.
• Si una fila tiene error (falta nombre/teléfono, tipo inválido), el sistema lo reporta; corrige el Excel y reintenta.
• Importar requiere permiso de crear clientes o proveedores.

Mapa de contactos

¿Qué es / para qué sirve?

El mapa de contactos muestra en un mapa la ubicación de tus clientes o proveedores, útil para planear entregas o rutas.

Paso a paso

1. Ve a Contactos → Mapa (Ubicaciones de Contacto).
2. En Seleccionar Contactos, elige uno o varios.
3. Presiona Enviar.
4. El mapa muestra un marcador por cada contacto; pasa el cursor sobre un marcador para ver su nombre y tipo.

[CAPTURA: mapa con marcadores de los contactos seleccionados]

Notas y avisos

• Solo aparecen en el mapa los contactos que tienen coordenadas (ubicación) guardadas en su ficha.
• El mapa usa Google Maps; si tu negocio no lo tiene configurado, el mapa puede no mostrarse.

PENDIENTE DE VERIFICAR: cómo se cargan las coordenadas de un contacto (al crear/ editar su ficha) en tu instalación.

Proveedores

Crear y administrar proveedores

¿Qué es / para qué sirve?

Los proveedores son a quienes les compras mercancía. Registrarlos te permite asociarlos a tus compras y llevar el control de lo que les debes.

Paso a paso

1. Ve a Contactos → Proveedores.
2. Presiona Agregar.
3. Completa el Nombre de Empresa (obligatorio para proveedor), datos de contacto y el Plazo de Pago.
4. (Opcional) Marca Proveedor Interno si corresponde a tu operación.
5. Guarda.

[CAPTURA: listado de proveedores con sus totales de compra y saldo]

Ver el historial de un proveedor

Abre un proveedor para ver sus Compras, Pagos, Libro Mayor y Documentos.

Notas y avisos

• El saldo pendiente refleja lo que le debes; sus pagos se registran desde Cuentas por cobrar y pagar.

Lealtad

Programa de lealtad (puntos)

¿Qué es / para qué sirve?

El programa de lealtad premia a los clientes con puntos por sus compras, que luego pueden canjear como descuento. Aquí lo configuras y consultas; el canje en la venta lo hace el cajero (ver Manual del Cajero: Canjear puntos de lealtad).

Configurar el programa

1. Ve a Configuración → Ajustes del negocio → Punto de Recompensa.
2. Activa el programa y ponle un Nombre (ej. "Puntos Sabor").
3. Define la ganancia de puntos:
   • Monto por unidad de punto (ej. 1 punto por cada B/.100).
   • Mínimo de compra y máximo de puntos por orden.
4. Define la redención (canje):
   • Valor en dinero por punto, mínimo de compra y mínimo/máximo de puntos por transacción.
5. (Opcional) Define la expiración de los puntos.
6. Guarda.

[CAPTURA: ajustes del programa de lealtad (ganancia y redención de puntos)]

Consultar los puntos de un cliente

Abre la ficha del cliente → pestaña Puntos de Recompensa: verás el total de puntos y el historial (puntos ganados y canjeados por factura).

[CAPTURA: pestaña de puntos de un cliente con su total e historial]

Notas y avisos

• Las pestañas y opciones de puntos solo aparecen si el programa está activado.
• Puedes mostrar los puntos ganados en la factura impresa (es una opción del programa).