Manual de Clientes y Lealtad Pagos Cuentas por cobrar y pagar ¿Qué es / para qué sirve? Es donde registras los pagos de deudas: lo que un cliente te paga de sus ventas a crédito, y lo que tú pagas a un proveedor de tus compras. Cobrar a un cliente Ve a Contactos → Clientes. En el cliente con saldo, abre la acción Pagar. El cuadro muestra el total vendido, lo pagado y lo pendiente. Escribe el monto, elige el método de pago y la fecha. Guarda. [CAPTURA: cuadro de pago de un cliente con monto y método] Pagar a un proveedor Ve a Contactos → Proveedores. En el proveedor, abre Pagar. Indica el monto, método y fecha, y guarda. Estado de cuenta Desde la ficha del contacto puedes imprimir o enviar por email su estado de cuenta (Libro Mayor con fechas, movimientos y saldo). Notas y avisos Los pagos en efectivo entran a la caja y afectan el arqueo del turno. El historial de pagos queda registrado en la pestaña Pagos del contacto. Clientes Crear y administrar clientes ¿Qué es / para qué sirve? Los clientes registrados te permiten facturar a su nombre, manejar crédito, acumular puntos de lealtad y ver su historial de compras. Paso a paso Ve a Contactos → Clientes. Presiona Agregar. Completa al menos el Nombre y, para factura fiscal, el Tipo de Cliente, Número de Identificación (RUC) y DV. Opcional: teléfono, email, Grupo de Cliente, Límite de Crédito y Saldo de Apertura (deuda inicial). Guarda. [CAPTURA: listado de clientes y el formulario de alta] Ver el historial de un cliente Desde el listado, abre un cliente para ver sus pestañas: Libro Mayor, Ventas, Pagos, Documentos y, si tienes lealtad activa, Puntos de Recompensa. Notas y avisos El Grupo de Cliente aplica automáticamente sus precios/descuentos en la venta (ver Grupos de clientes). Para cobrar deudas pendientes, ver Cuentas por cobrar y pagar. Grupos de clientes ¿Qué es / para qué sirve? Un grupo de clientes aplica automáticamente un descuento o una lista de precios a los clientes que pertenecen a él (por ejemplo "Mayoristas" o "VIP"). Paso a paso Ve a Contactos → Grupos de clientes. Presiona Agregar y escribe el Nombre del Grupo. Elige el tipo de cálculo de precios: Porcentaje: indica un % de Descuento. Grupo de Precios de Venta: elige una lista de precios existente. Guarda. Asigna el grupo a un cliente desde su ficha (campo Grupo de Cliente). [CAPTURA: cuadro de grupo de clientes con tipo de cálculo y descuento] Notas y avisos El beneficio del grupo se aplica solo si el cliente está asignado a él y se selecciona en la venta. Los grupos de precio se definen en el catálogo (ver Manual de Productos: Precios por grupo). Importar contactos ¿Qué es / para qué sirve? Permite cargar muchos clientes y/o proveedores a la vez desde un archivo Excel, en lugar de crearlos uno por uno. Paso a paso Ve a Contactos → Importar contactos. Presiona Descargar Archivo de Plantilla y ábrela en Excel. Completa una fila por contacto. Campos clave de la plantilla: Tipo de Contacto (obligatorio): 1 = Cliente, 2 = Proveedor, 3 = Ambos. Nombre (obligatorio) y Teléfono Móvil (obligatorio). Nombre Comercial (obligatorio si es Proveedor). Plazo de Pago y su período (obligatorios si es Proveedor). Opcionales: No. de Impuesto (RUC), Saldo de Apertura, Límite de Crédito, email, dirección, etc. Sube el archivo en Archivo para importar y presiona Enviar. [CAPTURA: pantalla "Importar Contactos" con el botón de plantilla y el de Enviar] Notas y avisos La plantilla tiene un orden de columnas fijo: no cambies ni quites columnas, solo llena los datos. Si una fila tiene error (falta nombre/teléfono, tipo inválido), el sistema lo reporta; corrige el Excel y reintenta. Importar requiere permiso de crear clientes o proveedores. Mapa de contactos ¿Qué es / para qué sirve? El mapa de contactos muestra en un mapa la ubicación de tus clientes o proveedores, útil para planear entregas o rutas. Paso a paso Ve a Contactos → Mapa (Ubicaciones de Contacto). En Seleccionar Contactos, elige uno o varios. Presiona Enviar. El mapa muestra un marcador por cada contacto; pasa el cursor sobre un marcador para ver su nombre y tipo. [CAPTURA: mapa con marcadores de los contactos seleccionados] Notas y avisos Solo aparecen en el mapa los contactos que tienen coordenadas (ubicación) guardadas en su ficha. El mapa usa Google Maps; si tu negocio no lo tiene configurado, el mapa puede no mostrarse. PENDIENTE DE VERIFICAR: cómo se cargan las coordenadas de un contacto (al crear/ editar su ficha) en tu instalación. Proveedores Crear y administrar proveedores ¿Qué es / para qué sirve? Los proveedores son a quienes les compras mercancía. Registrarlos te permite asociarlos a tus compras y llevar el control de lo que les debes. Paso a paso Ve a Contactos → Proveedores. Presiona Agregar. Completa el Nombre de Empresa (obligatorio para proveedor), datos de contacto y el Plazo de Pago. (Opcional) Marca Proveedor Interno si corresponde a tu operación. Guarda. [CAPTURA: listado de proveedores con sus totales de compra y saldo] Ver el historial de un proveedor Abre un proveedor para ver sus Compras, Pagos, Libro Mayor y Documentos. Notas y avisos El saldo pendiente refleja lo que le debes; sus pagos se registran desde Cuentas por cobrar y pagar. Lealtad Programa de lealtad (puntos) ¿Qué es / para qué sirve? El programa de lealtad premia a los clientes con puntos por sus compras, que luego pueden canjear como descuento. Aquí lo configuras y consultas; el canje en la venta lo hace el cajero (ver Manual del Cajero: Canjear puntos de lealtad). Configurar el programa Ve a Configuración → Ajustes del negocio → Punto de Recompensa. Activa el programa y ponle un Nombre (ej. "Puntos Sabor"). Define la ganancia de puntos: Monto por unidad de punto (ej. 1 punto por cada B/.100). Mínimo de compra y máximo de puntos por orden. Define la redención (canje): Valor en dinero por punto, mínimo de compra y mínimo/máximo de puntos por transacción. (Opcional) Define la expiración de los puntos. Guarda. [CAPTURA: ajustes del programa de lealtad (ganancia y redención de puntos)] Consultar los puntos de un cliente Abre la ficha del cliente → pestaña Puntos de Recompensa: verás el total de puntos y el historial (puntos ganados y canjeados por factura). [CAPTURA: pestaña de puntos de un cliente con su total e historial] Notas y avisos Las pestañas y opciones de puntos solo aparecen si el programa está activado. Puedes mostrar los puntos ganados en la factura impresa (es una opción del programa).