Clientes

Crear y administrar clientes
¿Qué es / para qué sirve?
Los clientes registrados te permiten facturar a su nombre, manejar crédito,
acumular puntos de lealtad y ver su historial de compras.
Paso a paso
Ve a Contactos → Clientes.
Presiona Agregar.
Completa al menos el Nombre y, para factura fiscal, el Tipo de Cliente,
Número de Identificación (RUC) y DV.
Opcional: teléfono, email, Grupo de Cliente, Límite de Crédito y
Saldo de Apertura (deuda inicial).
Guarda.
[CAPTURA: listado de clientes y el formulario de alta]
Ver el historial de un cliente
Desde el listado, abre un cliente para ver sus pestañas: Libro Mayor,
Ventas, Pagos, Documentos y, si tienes lealtad activa,
Puntos de Recompensa.
Notas y avisos
El Grupo de Cliente aplica automáticamente sus precios/descuentos en la
venta (ver Grupos de clientes).
Para cobrar deudas pendientes, ver
Cuentas por cobrar y pagar.
Según el Tipo de Cliente que elijas, el sistema pide (o no) el RUC y el DV antes
de guardar:
Contribuyente y Gobierno: RUC y DV son obligatorios, y el DV debe tener
exactamente 2 caracteres.
Consumidor Final: no puede marcarse como Persona Jurídica; si igual escribes
un DV, también debe tener 2 caracteres.
Extranjero: el DV es opcional, pero si lo escribes debe tener 2 caracteres.
Si escribes un RUC válido, el sistema busca el DV y la Razón Social en DGI y
autocompleta esos campos (y el Nombre) automáticamente.
Esta validación aplica también en las ventanas rápidas de "Agregar cliente" (POS,
ventas, reservas de mesa), pero no aplica al dar de alta un Proveedor.
PENDIENTE DE VERIFICAR: al editar un cliente ya existente, estas validaciones
todavía no aplican de la misma forma que al crearlo.

Grupos de clientes
¿Qué es / para qué sirve?
Un grupo de clientes aplica automáticamente un descuento o una lista de
precios a los clientes que pertenecen a él (por ejemplo "Mayoristas" o "VIP").
Paso a paso
Ve a Contactos → Grupos de clientes.
Presiona Agregar y escribe el Nombre del Grupo.
Elige el tipo de cálculo de precios:
Porcentaje: indica un % de Descuento.
Grupo de Precios de Venta: elige una lista de precios existente.
Guarda.
Asigna el grupo a un cliente desde su ficha (campo Grupo de Cliente).
[CAPTURA: cuadro de grupo de clientes con tipo de cálculo y descuento]
Notas y avisos
El beneficio del grupo se aplica solo si el cliente está asignado a él y
se selecciona en la venta.
Los grupos de precio se definen en el catálogo (ver Manual de Productos:
Precios por grupo).

Importar contactos
¿Qué es / para qué sirve?
Permite cargar muchos clientes y/o proveedores a la vez desde un archivo
Excel, en lugar de crearlos uno por uno.
Paso a paso
Ve a Contactos → Importar contactos.
Presiona Descargar Archivo de Plantilla y ábrela en Excel.
Completa una fila por contacto. Campos clave de la plantilla:
Tipo de Contacto (obligatorio): 1 = Cliente, 2 = Proveedor, 3 = Ambos.
Nombre (obligatorio) y Teléfono Móvil (obligatorio).
Nombre Comercial (obligatorio si es Proveedor).
Plazo de Pago y su período (obligatorios si es Proveedor).
Opcionales: No. de Impuesto (RUC), Saldo de Apertura, Límite de Crédito,
email, dirección, etc.
Sube el archivo en Archivo para importar y presiona Enviar.
[CAPTURA: pantalla "Importar Contactos" con el botón de plantilla y el de Enviar]
Notas y avisos
La plantilla tiene un orden de columnas fijo: no cambies ni quites
columnas, solo llena los datos.
Si una fila tiene error (falta nombre/teléfono, tipo inválido), el sistema lo
reporta; corrige el Excel y reintenta.
Importar requiere permiso de crear clientes o proveedores.

Mapa de contactos
¿Qué es / para qué sirve?
El mapa de contactos muestra en un mapa la ubicación de tus clientes o
proveedores, útil para planear entregas o rutas.
Paso a paso
Ve a Contactos → Mapa (Ubicaciones de Contacto).
En Seleccionar Contactos, elige uno o varios.
Presiona Enviar.
El mapa muestra un marcador por cada contacto; pasa el cursor sobre un
marcador para ver su nombre y tipo.
[CAPTURA: mapa con marcadores de los contactos seleccionados]
Notas y avisos
Solo aparecen en el mapa los contactos que tienen coordenadas (ubicación)
guardadas en su ficha.
El mapa usa Google Maps; si tu negocio no lo tiene configurado, el mapa puede
no mostrarse.
PENDIENTE DE VERIFICAR: cómo se cargan las coordenadas de un contacto (al crear/
editar su ficha) en tu instalación.