Manual de Clientes y Lealtad Pagos Cuentas por cobrar y pagar ¿Qué es / para qué sirve? Es donde registras los pagos de deudas: lo que un cliente te paga de sus ventas a crédito, y lo que tú pagas a un proveedor de tus compras. Cobrar a un cliente Ve a Contactos → Clientes. En el cliente con saldo, abre la acción Pagar. El cuadro muestra el total vendido, lo pagado y lo pendiente. Escribe el monto, elige el método de pago y la fecha. Guarda. [CAPTURA: cuadro de pago de un cliente con monto y método] Pagar a un proveedor Ve a Contactos → Proveedores. En el proveedor, abre Pagar. Indica el monto, método y fecha, y guarda. Estado de cuenta Desde la ficha del contacto puedes imprimir o enviar por email su estado de cuenta (Libro Mayor con fechas, movimientos y saldo). Notas y avisos Los pagos en efectivo entran a la caja y afectan el arqueo del turno. El historial de pagos queda registrado en la pestaña Pagos del contacto. Clientes Crear y administrar clientes ¿Qué es / para qué sirve? Los clientes registrados te permiten facturar a su nombre, manejar crédito, acumular puntos de lealtad y ver su historial de compras. Paso a paso Ve a Contactos → Clientes. Presiona Agregar. Completa al menos el Nombre y, para factura fiscal, el Tipo de Cliente, Número de Identificación (RUC) y DV. Opcional: teléfono, email, Grupo de Cliente, Límite de Crédito y Saldo de Apertura (deuda inicial). Guarda. [CAPTURA: listado de clientes y el formulario de alta] Ver el historial de un cliente Desde el listado, abre un cliente para ver sus pestañas: Libro Mayor, Ventas, Pagos, Documentos y, si tienes lealtad activa, Puntos de Recompensa. Notas y avisos El Grupo de Cliente aplica automáticamente sus precios/descuentos en la venta (ver Grupos de clientes). Para cobrar deudas pendientes, ver Cuentas por cobrar y pagar. Según el Tipo de Cliente que elijas, el sistema pide (o no) el RUC y el DV antes de guardar: Contribuyente y Gobierno: RUC y DV son obligatorios, y el DV debe tener exactamente 2 caracteres. Consumidor Final: no puede marcarse como Persona Jurídica; si igual escribes un DV, también debe tener 2 caracteres. Extranjero: el DV es opcional, pero si lo escribes debe tener 2 caracteres. Si escribes un RUC válido, el sistema busca el DV y la Razón Social en DGI y autocompleta esos campos (y el Nombre) automáticamente. Esta validación aplica también en las ventanas rápidas de "Agregar cliente" (POS, ventas, reservas de mesa), pero no aplica al dar de alta un Proveedor. PENDIENTE DE VERIFICAR: al editar un cliente ya existente, estas validaciones todavía no aplican de la misma forma que al crearlo. Grupos de clientes ¿Qué es / para qué sirve? Un grupo de clientes aplica automáticamente un descuento o una lista de precios a los clientes que pertenecen a él (por ejemplo "Mayoristas" o "VIP"). Paso a paso Ve a Contactos → Grupos de clientes. Presiona Agregar y escribe el Nombre del Grupo. Elige el tipo de cálculo de precios: Porcentaje: indica un % de Descuento. Grupo de Precios de Venta: elige una lista de precios existente. Guarda. Asigna el grupo a un cliente desde su ficha (campo Grupo de Cliente). [CAPTURA: cuadro de grupo de clientes con tipo de cálculo y descuento] Notas y avisos El beneficio del grupo se aplica solo si el cliente está asignado a él y se selecciona en la venta. Los grupos de precio se definen en el catálogo (ver Manual de Productos: Precios por grupo). Importar contactos ¿Qué es / para qué sirve? Permite cargar muchos clientes y/o proveedores a la vez desde un archivo Excel, en lugar de crearlos uno por uno. Paso a paso Ve a Contactos → Importar contactos. Presiona Descargar Archivo de Plantilla y ábrela en Excel. Completa una fila por contacto. Campos clave de la plantilla: Tipo de Contacto (obligatorio): 1 = Cliente, 2 = Proveedor, 3 = Ambos. Nombre (obligatorio) y Teléfono Móvil (obligatorio). Nombre Comercial (obligatorio si es Proveedor). Plazo de Pago y su período (obligatorios si es Proveedor). Opcionales: No. de Impuesto (RUC), Saldo de Apertura, Límite de Crédito, email, dirección, etc. Sube el archivo en Archivo para importar y presiona Enviar. [CAPTURA: pantalla "Importar Contactos" con el botón de plantilla y el de Enviar] Notas y avisos La plantilla tiene un orden de columnas fijo: no cambies ni quites columnas, solo llena los datos. Si una fila tiene error (falta nombre/teléfono, tipo inválido), el sistema lo reporta; corrige el Excel y reintenta. Importar requiere permiso de crear clientes o proveedores. Mapa de contactos ¿Qué es / para qué sirve? El mapa de contactos muestra en un mapa la ubicación de tus clientes o proveedores, útil para planear entregas o rutas. Paso a paso Ve a Contactos → Mapa (Ubicaciones de Contacto). En Seleccionar Contactos, elige uno o varios. Presiona Enviar. El mapa muestra un marcador por cada contacto; pasa el cursor sobre un marcador para ver su nombre y tipo. [CAPTURA: mapa con marcadores de los contactos seleccionados] Notas y avisos Solo aparecen en el mapa los contactos que tienen coordenadas (ubicación) guardadas en su ficha. El mapa usa Google Maps; si tu negocio no lo tiene configurado, el mapa puede no mostrarse. PENDIENTE DE VERIFICAR: cómo se cargan las coordenadas de un contacto (al crear/ editar su ficha) en tu instalación. Proveedores Crear y administrar proveedores ¿Qué es / para qué sirve? Los proveedores son a quienes les compras mercancía. Registrarlos te permite asociarlos a tus compras y llevar el control de lo que les debes. Paso a paso Ve a Contactos → Proveedores. Presiona Agregar. Completa el Nombre de Empresa (obligatorio para proveedor), datos de contacto y el Plazo de Pago. (Opcional) Marca Proveedor Interno si corresponde a tu operación. Guarda. [CAPTURA: listado de proveedores con sus totales de compra y saldo] Ver el historial de un proveedor Abre un proveedor para ver sus Compras, Pagos, Libro Mayor y Documentos. Notas y avisos El saldo pendiente refleja lo que le debes; sus pagos se registran desde Cuentas por cobrar y pagar. Lealtad Programa de lealtad (puntos) ¿Qué es / para qué sirve? El programa de lealtad premia a los clientes con puntos por sus compras, que luego pueden canjear como descuento. Aquí lo configuras y consultas; el canje en la venta lo hace el cajero (ver Manual del Cajero: Canjear puntos de lealtad). Configurar el programa Ve a Configuración → Ajustes del negocio → Punto de Recompensa. Activa el programa y ponle un Nombre (ej. "Puntos Sabor"). Define la ganancia de puntos: Monto por unidad de punto (ej. 1 punto por cada B/.100). Mínimo de compra y máximo de puntos por orden. Define la redención (canje): Valor en dinero por punto, mínimo de compra y mínimo/máximo de puntos por transacción. (Opcional) Define la expiración de los puntos. Guarda. [CAPTURA: ajustes del programa de lealtad (ganancia y redención de puntos)] Consultar los puntos de un cliente Abre la ficha del cliente → pestaña Puntos de Recompensa: verás el total de puntos y el historial (puntos ganados y canjeados por factura). [CAPTURA: pestaña de puntos de un cliente con su total e historial] Notas y avisos Las pestañas y opciones de puntos solo aparecen si el programa está activado. Puedes mostrar los puntos ganados en la factura impresa (es una opción del programa).