Plantillas de notificación
¿Qué es / para qué sirve?
Las plantillas de notificación definen los mensajes que el sistema envía a clientes y proveedores por Email, SMS o WhatsApp (por ejemplo, al hacer una venta, recibir un pago o enviar una cotización). Personalizas el texto una vez y se reutiliza.
Tipos de notificación
- Cliente: Nueva Venta, Pago Recibido, Recordatorio de Pago, Nueva Reserva, Nueva Cotización.
- Proveedor: Nueva Orden, Pago Pagado, Artículos Recibidos, Artículos Pendientes.
- General: Enviar Libro Mayor (estado de cuenta).
Paso a paso
- Ve a Configuración → Plantillas de Notificación.
- Elige la categoría (Cliente / Proveedor / General) y el tipo (ej. "Nueva Venta").
- Redacta el mensaje:
- Asunto del Email y Cuerpo del Correo (con editor de texto).
- Cuerpo de SMS y Texto de WhatsApp (si los usas).
- CC/BCC (opcionales).
- Usa las Etiquetas Disponibles (variables como
{contact_name},{invoice_number},{total_amount}): cópialas dentro del texto y el sistema las reemplaza por los datos reales al enviar. - En "Nueva Venta" puedes activar el auto-envío por Email, SMS y/o WhatsApp.
- Presiona Guardar.
[CAPTURA: pantalla de plantillas con el tipo de notificación, el cuerpo y las etiquetas disponibles]
Notas y avisos
- Las etiquetas (variables) deben escribirse igual que aparecen en la lista; si no, no se reemplazan.
- El SMS tiene un límite de caracteres; sé breve.
- El logo no funciona en SMS (solo en email/WhatsApp).
PENDIENTE DE VERIFICAR: que tu negocio tenga configurado el envío de Email/SMS/ WhatsApp para que las notificaciones salgan.