# Listado de Ventas # Filtrar ventas por Crédito o Contado ## ¿Qué es / para qué sirve? En **Ventas → Todas las Ventas** (`/sells`) ahora puedes filtrar el listado para ver solo las ventas que se cobraron **a crédito** o solo las que se cobraron **al contado**, sin tener que revisar una por una el estado de pago. - **Venta a crédito**: la venta se registró usando el botón "Venta a Crédito" del punto de venta (queda pendiente de cobro). - **Venta al contado**: cualquier venta cobrada con las demás formas de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.). ## Paso a paso 1. Ve a **Ventas → Todas las Ventas**. 2. En la sección de filtros, busca el campo **Tipo de venta**. 3. Elige una opción: - **Venta a crédito**: muestra solo las ventas registradas a crédito. - **Venta al contado**: muestra solo las ventas cobradas de contado. - Déjalo vacío (**Todos**) para ver ambos tipos, como antes. 4. El listado se actualiza automáticamente al elegir la opción. [CAPTURA: filtro "Tipo de venta" en la sección de filtros de Todas las Ventas] ## Notas y avisos > - Este filtro se puede combinar con los demás filtros del listado (Sucursal, > Cliente, Estado de Pago, Método de Pago, Rango de Fechas, etc.). > - No cambia ninguna venta ya registrada: solo cambia qué filas se muestran en > el listado. # Excel de Ventas por Sucursal ## ¿Qué es / para qué sirve? Descarga un **Excel con todas las ventas de una sucursal** en el rango que usted elija, con el **resumen al inicio de la hoja**. Sirve para cuadrar la caja de un local, revisar un mes completo o pasarle la información a contabilidad. Es distinto de los botones *Exp. a CSV* / *Exp. a Excel* que están sobre la tabla: esos exportan lo que está cargado en pantalla. Este lo arma el sistema con **todas** las ventas del rango. ## Paso a paso 1. Entre a **Ventas**. 2. En **Negocios**, elija la **sucursal**. Es obligatorio: el archivo es siempre de una sola sucursal. 3. Elija el **Rango de Fechas**. 4. Pulse **Excel por sucursal** (botón verde, arriba a la derecha de la tabla). 5. El archivo se descarga con un nombre que ya identifica el contenido, por ejemplo `ventas-NUEVO-ARRAIJAN-2026-06-01-a-2026-06-30.xlsx`. [CAPTURA: botón Excel por sucursal junto al botón Añadir] ## Qué trae el archivo **Al inicio de la hoja:** - Sucursal, rango de fechas y quién lo generó. - **Resumen de Facturación:** cantidad de ventas, Ventas Netas, descuento, ITBMS, Total Facturado, Mesas Abiertas y Total del Día — las mismas líneas y los mismos números que el resumen de la pantalla. - **Desglose por Método de Pago:** cuánto se registró por cada forma de cobro. **Debajo, el detalle**, una fila por venta: fecha, número de factura, cliente, sucursal, estado de pago, método de pago, descuento, impuesto, monto total, total pagado, total restante y quién la registró. [CAPTURA: Excel abierto mostrando el resumen arriba y el detalle debajo] ## Notas y avisos > **Sin sucursal no se descarga.** Si pulsa el botón con *Negocios: Todos*, aparece el aviso > *"Debe seleccionar primero un negocio"*. Elija la sucursal y vuelva a pulsar. > **Hace falta también un rango de fechas.** > **Hay un máximo de 8.000 ventas por archivo.** Si su rango tiene más, el sistema se lo indica > y le pide acortarlo. Para una sucursal de unas 225 ventas diarias, ese máximo cubre más de un > mes completo. El límite existe para que generar el archivo no afecte al sistema. > **Solo puede exportar las sucursales a las que tiene acceso.** > **Una venta con varias formas de pago** aparece en **una sola fila**, con los métodos > separados por coma. Así la columna de totales sigue cuadrando con el resumen. > Los importes del resumen del Excel corresponden a las mismas ventas que trae el archivo. # Resumen de la pantalla de Ventas ## ¿Qué es / para qué sirve? En **Ventas**, arriba del listado, el bloque **Resumen** muestra el dinero del período que usted está mirando, en dos partes: **Desglose por Método de Pago:** cómo se registró cada venta, separado por forma de cobro (efectivo, YAPPY, tarjeta…). Cada monto incluye el ITBMS y **no** incluye propinas. **Resumen de Facturación**, línea por línea: | Línea | Qué significa | |---|---| | **Ventas Netas** | Lo vendido antes del impuesto y ya con los descuentos aplicados | | **ITBMS** | El impuesto cobrado al cliente (se le entrega a la DGI, no es ingreso) | | **Total Facturado** | Ventas Netas + ITBMS: las ventas ya cerradas | | **Mesas Abiertas** | Cuántas cuentas del período siguen abiertas y por cuánto | | **Total del Día** | Total Facturado + Mesas Abiertas: el movimiento completo | Cada línea tiene un **icono de información (ⓘ)**: pase el cursor por encima y le explica qué incluye y qué no incluye ese monto. Ante la duda, esa es la referencia. > **Las mesas abiertas no son ventas todavía.** Su monto puede cambiar mientras la cuenta siga > abierta. Por eso se muestran en su propia línea y el Total del Día las suma aparte. **El pie de la tabla** (la fila *Total:* de abajo) suma **lo que las columnas muestran**, incluidas las mesas abiertas que también aparecen en el listado. Por eso el pie y el panel pueden decir números distintos: el panel corta por facturación, el pie suma el listado entero. El resumen corresponde a **todas las ventas del filtro**, no solo a las que se ven en la pantalla. Si el rango tiene 500 ventas, el resumen es de las 500, aunque la tabla muestre 25. ## Paso a paso 1. Entre a **Ventas**. 2. Elija el **Rango de Fechas** y los filtros que necesite (sucursal, cliente, método de pago, usuario…). 3. El resumen se calcula solo, sobre todo lo filtrado. 4. Puede pasar de página, cambiar cuántas filas se muestran u ordenar por otra columna: **el resumen no cambia**, porque no depende de la página. [CAPTURA: bloque Resumen con Método Pago y Totales] ## Notas y avisos > **El resumen se recalcula solo cuando cambia un filtro.** Al navegar entre páginas no se > vuelve a calcular: es la misma información y volver a pedirla solo haría más lenta la > pantalla. > **Hace falta un rango de fechas.** Sin rango no se calcula el resumen y la pantalla se lo > indica. Es a propósito: sumar el historial completo de un negocio grande puede tardar > muchísimo y afectar al sistema. > **Rangos muy amplios.** Si el rango pasa de unos 400 días, o si tiene demasiadas ventas, el > resumen no se calcula y aparece un aviso pidiéndole acortar el rango o filtrar por sucursal. > El listado sigue funcionando normal. > **Un método de pago que aparece dos veces con el mismo nombre** se muestra sumado en una sola > línea. Si le ocurre, conviene revisar en Configuración los nombres de los métodos de pago: > tener dos con el mismo nombre confunde al cajero al cobrar. > **Si el resumen no cuadra con lo que espera**, revise los filtros activos: el resumen refleja > exactamente lo mismo que el listado, incluidos los filtros que quedaron puestos.