Ventas

• Cotizaciones
• Envíos (seguimiento de entregas)
• Venta directa (fuera del POS)

Cotizaciones

¿Qué es / para qué sirve?

Una cotización es un presupuesto que le das al cliente antes de cerrar la venta. No descuenta inventario ni cobra; si el cliente acepta, la conviertes en factura.

Crear una cotización

1. Ve a Ventas → Cotizaciones.
2. Presiona Agregar Cotización.
3. Se abre la pantalla de venta con el estado ya puesto en Cotización. Completa cliente, productos, descuentos e impuestos (igual que en Venta directa).
4. Guarda.

[CAPTURA: listado de cotizaciones con sus columnas (fecha, referencia, cliente, total)]

Acciones sobre una cotización

En el listado, cada cotización tiene un menú con:

• Ver, Editar, Imprimir.
• Convertir a Factura: la cotización se vuelve venta final (lista para cobrar).
• Convertir a Proforma.
• Enviar notificación de la cotización al cliente.
• Eliminar (con motivo).

Filtros del listado

Puedes filtrar por Sucursal, Cliente, Rango de fechas y Usuario.

Notas y avisos

• Convertir a Factura requiere permiso de crear ventas y que esté habilitada esa opción en la configuración.
• Una cotización no afecta inventario ni caja hasta convertirse en factura.

PENDIENTE DE VERIFICAR: si la opción "Convertir a Factura" está habilitada en la configuración de tu negocio.

Envíos (seguimiento de entregas)

¿Qué es / para qué sirve?

La pantalla de Envíos reúne todas las ventas que tienen datos de entrega, para darles seguimiento: ver su estado, quién recibe y actualizarlo a medida que avanza la entrega.

Paso a paso

1. Ve a Ventas → Envíos.
2. Filtra por Sucursal, Cliente, Rango de fechas, Usuario, Estado de Pago, Estado de Envío y Personal de Servicio (si aplica).
3. En la lista, cada venta muestra su Estado de Envío y los datos de entrega.
4. Abre/edita una venta para actualizar el estado de envío conforme avanza.

[CAPTURA: listado de Envíos con la columna Estado de Envío]

Estados de envío

• Ordenado → Empaquetado → Enviado → Entregado (o Cancelado).

Cada estado se distingue por color para ubicarlo de un vistazo.

Notas y avisos

• Los datos de envío (dirección, gastos, "entregado a") se cargan al crear la venta (ver Venta directa) o desde el cobro en el POS (Manual del Cajero: Registrar un delivery).
• Mantén el estado de envío actualizado: es la forma de seguir cada entrega.

Venta directa (fuera del POS)

¿Qué es / para qué sirve?

La venta directa es una pantalla de venta completa, fuera del POS de mesas, pensada para el administrador: permite crear ventas, cotizaciones o proformas con todos los detalles (cliente, envío, pago, estado, numeración). Se usa para ventas que no pasan por el punto de venta del salón.

Paso a paso

1. Ve a Ventas → Agregar venta.
2. Completa la cabecera:
   • Sucursal y Fecha de Venta (obligatorios).
   • Cliente (obligatorio; puedes crearlo con +). Muestra su dirección de facturación y de envío.
   • Estado de Venta: Final, Borrador, Cotización, Proforma o Anulado.
   • Opcionales: Grupo de Precios, Tipo de Servicio, Plazo de Pago, Esquema y Número de Factura, Agente de comisión, campos personalizados y documento adjunto.
3. Agrega los productos (cantidad, precio, descuento por línea).
4. Ajusta Descuento de la orden, Impuesto de Orden y, si aplica, puntos de lealtad.
5. Completa la sección de Envío si corresponde: detalles, dirección, gastos, estado de envío y "entregado a".
6. Si el estado es Final, registra el pago (método, monto).
7. Presiona Guardar o Guardar e Imprimir.

[CAPTURA: pantalla "Agregar Venta" con cliente, productos, totales y sección de envío]

Notas y avisos

• La diferencia con el POS es que aquí tienes el formulario completo (numeración, envío, crédito) en una sola pantalla, sin mesas.
• Si eliges estado Cotización o Proforma, no se cobra; se convierte después (ver Cotizaciones).
• El botón de pago solo aparece cuando el estado es Final.

PENDIENTE DE VERIFICAR: qué campos personalizados de venta/envío están activos en tu negocio (se configuran en etiquetas personalizadas).