Manual Planta

• Antes de empezar
• El ciclo del pedido a la planta
• Producción

Antes de empezar

Dónde está cada cosa y cómo leer este manual.

Todo lo de la planta vive en el módulo Producciones. Se entra desde la barra lateral (ícono de fábrica) o desde la barra azul que aparece arriba en todas sus pantallas

La barra del módulo: Producciones · Órdenes de Compra · Gestión Órdenes · Ventas · PDS · Kardex · Reportes · Recetas · Configuración.

 

Opción de la barra	Para qué sirve	Quién la usa
	Registrar lo que se fabrica en la planta.	Planta
	Hacer y ver los pedidos de la sucursal a la planta. Desde aquí también se recibela mercancia	Sucursales
	Ver todos los pedidos que llegan a la planta y facturarlos.	Planta
	Listado de las facturas que emitió la planta.	Planta
	Pantalla grande con las órdenes de producción del día.	Planta
	Historial de entradas y salidas de un producto.	Planta y  administración
	Los reportes del módulo (Parte 5).	Administrador y  dueño
	Los ingredientes de cada producto que se fabrica.	Planta
	Ajustes del módulo.	Administrador

Las pantallas de inventario (Toma de Inventario, Catálogo de Códigos, Ajuste de Stock) están en el menú general del sistema, en la barra lateral, dentro de Productos (en algunos negocios aparece como Menú) y de Ajuste de Stock.

Cómo leer este manual. Lo que aparece así Guardar es un botón, campo u opción tal como se ve en la pantalla. Los recuadros azules son reglas de trabajo, los naranjas son cosas que hay que cuidar y los verdes son consejos.

Si no ves alguna opción del menú, es porque tu usuario no tiene ese permiso. Pídeselo al administrador.

El ciclo del pedido a la planta

Cómo una sucursal le pide productos a la planta y cómo esos productos terminan en su inventario.

El pedido pasa por cuatro pasos. Dos los hace la sucursal y dos la planta. El inventario se mueve en dos momentos: sale de la planta cuando la planta factura, y entra a la sucursal cuando la sucursal confirma que lo recibió.

La regla más importante. La sucursal solo puede recibir un pedido cuando la planta ya lo facturó. Y la mercancía entra al inventario de la sucursal únicamente cuando la sucursal confirma la recepción. Si no se confirma, el sistema cree que nunca llegó

Paso 1 · La sucursal hace el pedido

Quién: el encargado de la sucursal. Dónde:  Producciones → Órdenes de Compra.

1. Entra a Órdenes de Compra y pulsa En + Añadir , arriba a la derecha.
2. En Proveedor escribe PLANTA y elige PLANTA DE PRODUCCION. Si eliges otro proveedor, la planta no verá el pedido
3. En Negocios elige tu sucursal. El buscador de productos se activa cuando eliges la sucursal.
4. Revisa la  Fecha de Orden : por defecto es el momento actual. El No. de Referencia déjalo en blanco: el sistema lo pone solo (por ejemplo PO2026/1366).
5. En el buscador Introduzca el nombre del producto / SKU / código de barras escribe al menos dos letras del producto y elígelo de la lista. Se agrega una fila a la tabla.
6. En cada fila:
   Escribe la 
   * Cantidad Ordenada.
   * Debajo de la cantidad está la unidad (por ejemplo Caja para sucursal papas, Bolsa, lb). Viene elegida la que la sucursal usa normalmente; cámbiala si pides en otra presentación.
   * El precio lo pone el sistema con el precio de la planta. No lo cambies
7. Repite con todos los productos. Para quitar uno, pulsa la ✕ roja de su fila
8. Si hace falta, escribe una indicación en Notas Adicionales.
9. Revisa el Total del Pedido abajo a la derecha y pulsa Guardar . Sale el mensaje "Agregado Exitosamente".

Agregar Orden de Compra: proveedor, sucursal y productos con su cantidad y unidad

Abajo: notas, totales y el botón Guardar

Si el botón Guardar está gris con un círculo girando, el sistema todavía está cargando el precio de algún producto. Espera un segundo.

El pedido queda en estado Pendiente. Todavía no mueve inventario. Desde la lista de 
Órdenes de Compra la sucursal puede usar el botón Acciones decada pedido para:

• Ver : el detalle, con opción de imprimir.
  
• Editar o Borrar : solo mientras la planta no lo haya facturado.
  
• Recepción : aparece cuando la planta ya lo facturó (Paso 4).

Para pedir sin olvidar nada, usa el reporte Pedido sugerido a la planta: propone las cantidades según lo que la sucursal suele pedir ese día de la semana.

Paso 2 · La planta revisa los pedidos

Quién: el personal de la planta. Dónde: Producciones → Gestión Órdenes. Esta pantalla muestra solamente los pedidos que las sucursales le hicieron a la planta. Tiene dos pestañas.

Pestaña «Órdenes de Compra»: un pedido por fila

Cada fila es un pedido: fecha, número, sucursal, estado, monto y el resumen de cantidades por unidad.

1. Abre Filtros si quieres ver solo una Sucursal , un Estado Planta (Pendiente, Facturado…) o un Rango de Fechas.

2. Los pedidos por atender están en rojo: Pendiente.

3. Para ver el detalle pulsa Acciones → Ver . Se abre el pedido con todos sus productos, la cantidad y la unidad.

4. Desde el detalle puedes pulsar Imprimir Pedido para tener la hoja de despacho en papel.

Acciones de un pedido pendiente: Ver y Convertir a Factura.

Detalle del pedido, con los botones Imprimir Pedido y Convertir a Factura.

Pestaña «Productos Consolidados»: cuánto hay que despachar en total

Suma lo que piden todos los pedidos abiertos y lo compara con lo que hay en la planta. Sirve para planificar la producción del día.

Columna	Qué dice
Cant. Solicitada	Lo que piden entre todas las sucursales.
Stock Planta	Lo que hay hoy en la planta según el sistema.
Diferencia	Si sale en rojo, falta producto: hay que producir o comprar.
Desglose por Sucursal	Cuánto pidió cada sucursal.

Productos Consolidados: lo pedido contra la existencia de la planta.

La planta no "aprueba" ni "rechaza" pedidos en el sistema. Si hay que despachar menos de lo pedido, o no se tiene un producto, eso se ajusta al facturar (Paso 3). Lo que se factura es lo que de verdad sale de la planta.

Paso 3 · La planta factura el pedido

Quién: la persona de la planta que despacha. Dónde: Gestión Órdenes → Acciones → Convertir a Factura.

1. En Gestión Órdenes , en el pedido que vas a despachar, pulsa Acciones → Convertir a Factura . También está dentro de Ver .
   
2. Se abre la pantalla Nueva Venta con el número del pedido (por ejemplo OC #PO2026/1366). Ya trae:
   * El Cliente : la sucursal que pidió.
   * Todos los productos del pedido, con la misma cantidad, unidad y precio.
3. Revisa producto por producto contra lo que de verdad vas a despachar:
   * Si mandas menos, cambia la CANT .
   * Si no mandas un producto, quítalo con el ícono de papelera.
   * Si mandas algo que no estaba en el pedido, búscalo y agrégalo.
4. Deja el Estado en Facturado.
5. En  Agregar Pago elige el Método Pago que use la empresa para las facturas internas.
6. Pulsa Guardar Venta . Sale "Venta creada exitosamente."

Nueva Venta con el cliente y los productos del pedido ya cargados.

Abajo: totales, pago y Guardar Venta.

 

Guarda siempre con estado «Facturado». Una venta guardada como Borrador no descuenta inventario, la sucursal no puede recibirla y después no se puede corregir desde la pantalla de edición. Factura cuando el pedido ya está listo para salir.

Si cambias cantidades, revisa el total de la factura antes de guardar. Si el total no refleja el cambio, avísale al administrador para que lo revise con soporte.

Al guardar con estado Facturado:

• El inventario de la planta baja en lo facturado
• En Gestión Órdenes el pedido pasa a Completado y la acción cambia a Ver Factura .
• La factura aparece en Ventas , donde se puede ver e imprimir.

Ventas: las facturas de la planta, con el número de pedido de cada una.

Paso 4 · La sucursal recibe la mercancía

Quién: el encargado de la sucursal, cuando llega el despacho. Dónde: Producciones → Órdenes de Compra → Acciones → Recepción.

1. Cuando llega la mercancía, entra a pedido. Los pedidos ya facturados muestran el número de factura de la planta.

2. Pulsa  Acciones → Recepción . Esta opción solo aparece si la planta ya facturó

3. Cuenta lo que llegó. En la pantalla Recepción de Orden de Compra verás por producto:  Cant. Recibida 

4. La Cant. Recibida viene igual a la facturada. Si llegó menos, cámbiala. No puede ser mayor que lo facturado.

5.  

   Si hay algo que anotar (producto dañado, faltante), escríbelo en Notas / Observaciones .

6.  

   Pulsa  Confirmar Recepción . Sale "Recepción registrada correctamente.", o "Recepción registrada con discrepancias." si recibiste menos de lo facturado.

Un pedido facturado: en Acciones aparece Recepción.

Recepción: lo pedido, lo facturado y lo que de verdad llegó.

Al confirmar, lo recibido entra al inventario de la sucursal y el pedido queda Recibido. Ya no se puede editar ni borrar.

La recepción se hace solo desde «Recepción». En Actualizar Estado no aparece la opción Recibido para los pedidos a la planta, a propósito: así nadie suma inventario sin contar lo que llegó.

 

Estados del pedido y dónde está el inventario

 

Momento	Lo que ve la sucursal (Órdenes de Compra)	Lo que ve la planta (Gestión Órdenes)	Inventario
Pedido guardado	Pendiente	Pendiente	No se mueve
Planta factura	Aparece la factura de planta y la acción Recepción	Completado · Ver Factura	Sale de la planta
Momento	Lo que ve la sucursal (Órdenes de Compra)	Lo que ve la planta (Gestión Órdenes)	Inventario
Sucursal confirma	Recibido	Recibido	Entra a la sucursal

 

Entre el Paso 3 y el Paso 4 la mercancía va "en camino". Ya salió de la planta y todavía no entró a la sucursal. Por eso la recepción hay que hacerla el mismo día que llega el despacho: si se deja para después, el inventario de la sucursal se ve más bajo de lo que es.

Si en tu sucursal está activo el ajuste Requerir factura de planta para recibir, la lista también muestra las etiquetas Esperando factura (naranja) y Facturada (verde).

Mensajes que puedes ver

 

Mensaje	Qué significa
No se puede recepcionar: la planta aún no ha emitido la factura de esta orden.	La planta todavía no facturó. Espera o llama a la planta.
Esta orden ya fue recepcionada.	Alguien ya la recibió. Revisa el Kardex antes de hacer cualquier cosa.
No se puede editar una orden que ya tiene factura de la planta.	Una vez facturado, el pedido no cambia. Los ajustes se hacen en la factura.
Las órdenes internas deben recepcionarse usando el formulario de Recepción…	Se intentó marcar Recibido por otro camino. Usa Acciones → Recepción.

Producción

Recetas, registro de lo que se fabrica y la pantalla de órdenes de producción.

Recetas

Dónde: Producciones → Recetas. Una receta dice qué ingredientes y cuánto de cada uno hacen falta para fabricar un producto. Sin receta, el producto no se puede producir en el sistema.

Recetas: cada producto con su rendimiento, su costo actual y su costo por unidad.