Cotizaciones

¿Qué es / para qué sirve?

Una cotización es un presupuesto que le das al cliente antes de cerrar la venta. No descuenta inventario ni cobra; si el cliente acepta, la conviertes en factura.

Crear una cotización

1. Ve a Ventas → Cotizaciones.
2. Presiona Agregar Cotización.
3. Se abre la pantalla de venta con el estado ya puesto en Cotización. Completa cliente, productos, descuentos e impuestos (igual que en Venta directa).
4. Guarda.

[CAPTURA: listado de cotizaciones con sus columnas (fecha, referencia, cliente, total)]

Acciones sobre una cotización

En el listado, cada cotización tiene un menú con:

• Ver, Editar, Imprimir.
• Convertir a Factura: la cotización se vuelve venta final (lista para cobrar).
• Convertir a Proforma.
• Enviar notificación de la cotización al cliente.
• Eliminar (con motivo).

Filtros del listado

Puedes filtrar por Sucursal, Cliente, Rango de fechas y Usuario.

Notas y avisos

• Convertir a Factura requiere permiso de crear ventas y que esté habilitada esa opción en la configuración.
• Una cotización no afecta inventario ni caja hasta convertirse en factura.

PENDIENTE DE VERIFICAR: si la opción "Convertir a Factura" está habilitada en la configuración de tu negocio.