Crear y administrar clientes

¿Qué es / para qué sirve?

Los clientes registrados te permiten facturar a su nombre, manejar crédito, acumular puntos de lealtad y ver su historial de compras.

Paso a paso

1. Ve a Contactos → Clientes.
2. Presiona Agregar.
3. Completa al menos el Nombre y, para factura fiscal, el Tipo de Cliente, Número de Identificación (RUC) y DV.
4. Opcional: teléfono, email, Grupo de Cliente, Límite de Crédito y Saldo de Apertura (deuda inicial).
5. Guarda.

[CAPTURA: listado de clientes y el formulario de alta]

Ver el historial de un cliente

Desde el listado, abre un cliente para ver sus pestañas: Libro Mayor, Ventas, Pagos, Documentos y, si tienes lealtad activa, Puntos de Recompensa.

Notas y avisos

• El Grupo de Cliente aplica automáticamente sus precios/descuentos en la venta (ver Grupos de clientes).
• Para cobrar deudas pendientes, ver Cuentas por cobrar y pagar.
• Según el Tipo de Cliente que elijas, el sistema pide (o no) el RUC y el DV antes de guardar:
  • Contribuyente y Gobierno: RUC y DV son obligatorios, y el DV debe tener exactamente 2 caracteres.
  • Consumidor Final: no puede marcarse como Persona Jurídica; si igual escribes un DV, también debe tener 2 caracteres.
  • Extranjero: el DV es opcional, pero si lo escribes debe tener 2 caracteres.
  • Si escribes un RUC válido, el sistema busca el DV y la Razón Social en DGI y autocompleta esos campos (y el Nombre) automáticamente.
  • Esta validación aplica también en las ventanas rápidas de "Agregar cliente" (POS, ventas, reservas de mesa), pero no aplica al dar de alta un Proveedor.
  • PENDIENTE DE VERIFICAR: al editar un cliente ya existente, estas validaciones todavía no aplican de la misma forma que al crearlo.