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Cómo identificar ventas a crédito

¿Qué es / para qué sirve?

Identificar las ventas a crédito permite localizar las operaciones en las que el cliente no pagó el total de la venta al momento de realizarla.

Estas ventas pueden generar un saldo pendiente y posteriormente administrarse desde las Cuentas por Cobrar.

Paso a paso

  1. Ve al módulo Ventas.
  2. Ingresa al Listado de Ventas.
  3. Ubica el filtro de Crédito o Contado.
  4. Selecciona Crédito.
  5. Define el rango de fechas que deseas consultar.
  6. Aplica el filtro.
  7. Revisa las ventas mostradas.
  8. Abre el detalle de una venta si necesitas consultar el saldo o los pagos realizados.

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¿Cómo reconocer una venta a crédito?

Una venta a crédito puede identificarse porque:

  • Fue registrada utilizando la condición de crédito.
  • Está asociada a un cliente configurado como cliente a crédito.
  • Puede mantener un saldo pendiente.
  • Puede aparecer en estados como Debido, Parcial o Atrasado.
  • También puede aparecer como Pagado si posteriormente fue cancelada completamente.

Ejemplo

Un cliente realiza una compra por:

B/. 250.00

y la venta se registra a crédito.

Si todavía no ha realizado ningún pago:

  • Facturado: B/. 250.00
  • Cobrado: B/. 0.00
  • Pendiente: B/. 250.00
  • Estado: Debido

Venta a crédito con abono

Si posteriormente el cliente paga:

B/. 100.00

la operación puede quedar así:

  • Facturado: B/. 250.00
  • Cobrado: B/. 100.00
  • Pendiente: B/. 150.00
  • Estado: Parcial

¿Qué debes revisar?

Al consultar una venta a crédito, verifica:

  • Cliente.
  • Número de factura.
  • Fecha.
  • Total de la venta.
  • Monto cobrado.
  • Saldo pendiente.
  • Estado.
  • Fecha de vencimiento, si corresponde.

¿Qué pasa cuando se paga completamente?

Cuando el cliente cancela todo el saldo pendiente, la venta puede pasar a estado:

Pagado

Aunque ya esté pagada, continúa siendo una operación que originalmente fue registrada a crédito.

¿Qué hacer si una venta a crédito no aparece?

Verifica:

  • Que el filtro esté seleccionado en Crédito.
  • El rango de fechas.
  • La sucursal.
  • El cliente.
  • Que no existan otros filtros activos.
  • Que la operación realmente haya sido registrada como venta a crédito.

Recomendaciones

  • Utiliza el filtro Crédito para localizar estas ventas.
  • Revisa también el estado de cada operación.
  • Consulta periódicamente las ventas en estado Debido y Atrasado.
  • Verifica los abonos antes de asumir que el saldo permanece igual.
  • Antes de otorgar nuevo crédito, revisa las deudas pendientes del cliente.

Notas y avisos

  • El cliente debe estar configurado como cliente a crédito para realizar este tipo de venta.
  • Una venta a crédito puede estar Debida, Parcial, Atrasada o Pagada.
  • Facturar una venta no significa que el dinero ya haya sido cobrado.
  • Los pagos posteriores deben registrarse contra la cuenta por cobrar correspondiente.

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