Preguntas frecuentes – Ventas (Administración)

¿Por qué no encuentro una venta en el Listado de Ventas?

Primero verifica el rango de fecha y hora, la sucursal y los demás filtros activos.

También puedes buscarla utilizando:

Si la operación fue eliminada o modificada, consulta Ventas → Ventas eliminadas o modificadas.

¿Cuál es la diferencia entre una venta facturada y una venta cobrada?

Una venta facturada representa el valor registrado en la operación.

Una venta cobrada representa el dinero que efectivamente se ha recibido.

Por ejemplo, una venta a crédito puede estar facturada pero todavía tener un saldo pendiente de cobro.

¿Por qué el total de ventas no coincide con el dinero recibido?

El total de ventas puede incluir:

Por eso es importante diferenciar entre Facturado, Cobrado y Pendiente.

¿Qué significan los estados Pagado, Debido, Parcial y Atrasado?

Pagado: la venta fue cancelada completamente.

Debido: existe un saldo pendiente de pago.

Parcial: se realizó uno o varios pagos, pero todavía queda saldo pendiente.

Atrasado: la venta mantiene saldo pendiente y ya superó su fecha de vencimiento.

¿Cómo puedo saber si una venta fue realizada a crédito?

Ve al Listado de Ventas y utiliza el filtro de Crédito o Contado.

Selecciona Crédito para consultar únicamente las operaciones registradas bajo esta modalidad.

¿Qué necesito para realizar una venta a crédito?

El cliente debe estar previamente registrado y configurado como cliente a crédito.

Una vez realizada la operación, la deuda podrá consultarse desde Cuentas por Cobrar.

¿Dónde se registra el pago de una venta a crédito?

El pago posterior de una venta a crédito debe registrarse desde Cuentas por Cobrar.

No debes crear una nueva venta para registrar el pago de una deuda existente.

¿Qué pasa si el cliente realiza solamente un abono?

El saldo pendiente disminuye y la venta puede pasar de Debido a Parcial.

Cuando el saldo se cancela completamente, su estado pasa a Pagado.

¿Cómo puedo saber qué método de pago se utilizó?

Busca la venta en el Listado de Ventas, abre su detalle y revisa la información correspondiente al pago.

Dependiendo de la operación, puede haberse utilizado efectivo, tarjeta, Yappy, transferencia u otro método configurado.

¿Puede una venta tener varios métodos de pago?

Sí. Una venta puede ser cobrada utilizando más de un método de pago cuando esta opción se utiliza durante el proceso de cobro.

Al revisar la operación, debes considerar la distribución de los montos entre los diferentes métodos.

¿Qué hago si una venta no tiene CUFE?

Busca la venta en el Listado de Ventas.

Luego selecciona:

Acciones → Convertir a factura electrónica

Una vez procesada, verifica nuevamente que la venta tenga su CUFE.

No es necesario volver a registrar la venta.

¿Qué significa que una venta tenga CUFE?

El CUFE es el Código Único de Factura Electrónica.

Su presencia permite identificar que la operación cuenta con información de factura electrónica.

El número de factura y el CUFE son datos diferentes.

¿Cómo puedo buscar únicamente ventas con o sin CUFE?

En el Listado de Ventas puedes utilizar el filtro correspondiente para consultar:

Con CUFE, Sin CUFE o Todas.

Esto es útil para identificar operaciones que todavía necesitan revisión de facturación electrónica.

¿Por qué una venta aparece en un cierre diferente?

Una de las causas puede ser que una caja anterior haya permanecido abierta.

En ese caso, ventas realizadas posteriormente pueden seguir quedando asociadas al mismo ID de cierre.

Para confirmarlo, revisa el ID de cierre de la venta.

¿Cómo sé a qué cierre pertenece una venta?

Busca la operación y verifica su ID de cierre.

Ese identificador permite determinar con mayor precisión a qué cierre quedó asociada la venta.

No debes basarte únicamente en la fecha.

¿Por qué una venta de hoy puede aparecer en un cierre anterior?

Esto puede ocurrir cuando una caja quedó abierta desde un período anterior.

Mientras la caja continúe abierta, pueden seguir registrándose operaciones asociadas al mismo cierre.

¿Qué hago si una caja quedó abierta?

Identifica el ID de cierre, revisa las ventas asociadas y confirma desde qué momento permanece abierta.

Antes de realizar cualquier ajuste, verifica qué operaciones quedaron dentro de esa caja.

¿Por qué el Listado de Ventas no coincide con otro reporte?

Primero verifica que ambos estén utilizando los mismos criterios:

Fecha, hora, sucursal, estado, crédito o contado, usuario y método de pago.

También revisa si alguno de los reportes está mostrando conceptos diferentes, por ejemplo facturación frente a cobros.

¿Por qué el total del cierre no coincide con el total de ventas?

Un cierre puede incluir información relacionada con:

Por eso, el total de ventas no debe compararse únicamente con el efectivo disponible.

¿Cómo puedo revisar si una venta fue eliminada?

Ve a:

Ventas → Ventas eliminadas o modificadas

En una venta eliminada podrás revisar información como:

Eliminado por, Razón y Nota.

¿Cómo sé quién modificó una venta?

Ve a:

Ventas → Ventas eliminadas o modificadas

En las operaciones modificadas puedes revisar los campos:

Modificado por y Autorizado por.

¿Cuál es la diferencia entre una venta eliminada y una venta modificada?

Una venta eliminada es una operación que fue removida del flujo normal de ventas.

Una venta modificada continúa existiendo, pero tuvo algún cambio, por ejemplo la eliminación o modificación de un producto.

¿Qué hago si falta un producto que originalmente estaba en una venta?

Consulta la operación en:

Ventas → Ventas eliminadas o modificadas

Verifica si el producto fue eliminado o si la venta tuvo alguna modificación posterior.

¿Puedo revisar las ventas de un usuario o mesero específico?

Sí. Utiliza el filtro correspondiente a Usuario, Vendedor o Mesero y selecciona el período que deseas consultar.

Puedes combinar este filtro con sucursal, fecha, hora y estado.

¿Cómo reviso las ventas de un día específico?

En el Listado de Ventas, selecciona la fecha que deseas consultar y aplica el filtro.

Si necesitas mayor precisión, también puedes establecer la hora inicial y final.

¿Cómo reviso las ventas de un turno o rango de horas?

Utiliza el filtro de fecha y hora.

Selecciona la hora inicial y final para consultar únicamente las operaciones realizadas dentro de ese período.

¿Cómo puedo comparar las ventas entre sucursales?

Consulta el mismo período para cada sucursal utilizando exactamente los mismos filtros.

De esta manera podrás comparar correctamente los resultados sin mezclar criterios diferentes.

¿Puedo exportar solamente las ventas filtradas?

Sí. Primero aplica los filtros correspondientes y verifica los resultados.

Luego utiliza la opción de Exportar o Descargar para obtener la información correspondiente a la consulta realizada.

¿Qué debo revisar primero si encuentro una diferencia en ventas?

Como orden de revisión, verifica:

fecha y hora → sucursal → filtros → estado → crédito o contado → método de pago → ventas eliminadas o modificadas → ID de cierre → cajas abiertas.

Esto ayuda a encontrar el origen de la diferencia antes de realizar cualquier ajuste.

¿Debo volver a crear una venta si no aparece donde esperaba?

No.

Primero busca la operación por número de factura, cliente o fecha y revisa:

Volver a registrarla sin confirmar qué ocurrió puede generar una venta duplicada.