Cotizar desde el POS

¿Qué es / para qué sirve?

Una cotización es el precio que usted le entrega a un cliente antes de que decida comprar. No es una factura: no cobra, no afecta la caja y el cliente puede aceptarla o no.

Desde el POS puede armar la cotización con los productos, entregarla en PDF tamaño carta (para imprimir o enviar por correo) y, si el cliente acepta, convertirla en pedido con un solo botón.

Si no ve el botón COTIZACIÓN en su POS, es que la opción no está activada para su negocio. Pídalo al administrador.

Paso a paso

1. Hacer la cotización

1. En el POS, elija el cliente. Es obligatorio: una cotización va dirigida a alguien, así que no sirve el cliente por defecto (Contado). Si no lo tiene creado, créelo con el botón +.
2. Agregue los productos y las cantidades como en una venta normal.
3. Pulse COTIZACIÓN.

Se abre una pestaña nueva con la cotización lista, en hoja carta.

[CAPTURA: barra inferior del POS con el botón COTIZACIÓN]

1.b Datos del evento (solo si su negocio lo tiene activado)

Si su negocio cotiza eventos (fiestas, catering, salones), en la parte de arriba del POS verá el enlace Datos de cotización. Ahí se escriben los datos que salen impresos en el bloque Datos Generales de la cotización:

Campo	Ejemplo
Madre o padre	Leni
Cumpleañero (a)	Oliver
Edad	5 años
Temática	SpiderMan
Fecha del evento	15/08/2026
Hora desde / Hora hasta	4:00 p.m. / 7:00 p.m.

1. Pulse Datos de cotización.
2. Llene lo que aplique. Los campos vacíos no se imprimen.
3. Pulse Guardar datos. El enlace queda con un ✓ verde: así sabe que ya tiene datos.
4. Siga normal: agregue los productos y pulse COTIZACIÓN.

[CAPTURA: enlace Datos de cotización en la barra superior del POS]

[CAPTURA: ventana Datos de la cotización con los campos llenos]

Guardar datos no guarda la cotización. Los datos quedan en la pantalla y se graban en el sistema recién cuando usted pulsa COTIZACIÓN (o TOMAR PEDIDO). Si cierra el POS sin hacer ninguna de las dos, no se guarda nada.

Si se le recarga la página por accidente, el sistema le devuelve lo que había escrito y se lo avisa. Ese respaldo dura 12 horas y es solo de ese equipo.

Para corregir los datos de una cotización ya hecha: ábrala con Editar desde PEDIDOS → Cotizaciones, pulse Datos de cotización, corrija y guarde la cotización.

2. Entregarla al cliente

En esa pestaña tiene dos botones:

• Imprimir — la manda a la impresora de hojas (no a la de recibos).
• Descargar PDF — guarda el archivo para enviarlo por correo o WhatsApp.

[CAPTURA: vista previa de la cotización con los botones Imprimir y Descargar PDF]

3. Volver a buscarla después

1. Pulse PEDIDOS.
2. Entre en la pestaña Cotizaciones.
3. Si tiene muchas, escriba en el buscador el número o el nombre del cliente.

Cada cotización tiene tres botones:

Botón	Qué hace
Editar	Abre la cotización en el POS para cambiar productos o cantidades
PDF	Descarga otra vez el archivo
Convertir en pedido	El cliente aceptó: pasa a ser un pedido normal

[CAPTURA: pestaña Cotizaciones con los tres botones]

4. Cuando el cliente acepta

1. Pulse Convertir en pedido y confirme.
2. La cotización deja de serlo y pasa a la pestaña Facturas como un pedido, igual que si hubiera usado TOMAR PEDIDO.
3. Desde ahí lo cobra normal, con PAGAR.

Notas y avisos

Convertir no se puede deshacer. Al convertir, el sistema descuenta el inventario y le asigna un número nuevo de la serie de ventas (el número de cotización no se conserva). Confirme solo cuando el cliente ya aceptó.

Una cotización no cobra ni afecta la caja. Mientras siga siendo cotización no aparece en las ventas del día ni en el cierre.

Los extras van en la misma línea de su producto. Si un producto lleva combos o adicionales, se imprimen debajo del nombre, en letra pequeña y separados por un punto: Plan 20 niños · ↳ Open Soda · Piñata temática · Decoración x2. Así la hoja no se alarga. Los extras no llevan precio propio: su valor ya está en el producto.

La cotización no tiene precuenta. La precuenta es para las cuentas de mesa; el impreso de una cotización es su PDF.

El diseño de la cotización lo define el administrador en los diseños de factura: la vigencia ("Válida hasta"), los términos y condiciones y el pie de página. Si algo de eso está mal, no se corrige desde el POS.

Los precios tienen fecha de vencimiento. La cotización muestra hasta cuándo es válida. Si el cliente vuelve después de esa fecha, revise los precios antes de convertirla. Algunos negocios ocultan esa fecha a propósito porque confirman la disponibilidad antes de enviar la cotización; en ese caso la condición para reservar aparece en los requerimientos, al pie.