Cómo buscar y gestionar operaciones desde Todos los Pedidos

¿Qué es / para qué sirve?

La ventana Todos los Pedidos permite localizar y consultar operaciones que ya fueron registradas o guardadas desde el POS.

Desde esta pantalla puedes utilizar el buscador y las diferentes pestañas para encontrar:

• Facturas
• Cotizaciones
• Borradores

Esto permite recuperar una operación existente sin necesidad de crearla nuevamente.

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Cómo buscar una operación por número

Paso a paso

1. Ingresa al POS.
2. Selecciona Pedidos.
3. Se abrirá la ventana Todos los Pedidos.
4. Selecciona la pestaña donde deseas realizar la búsqueda.
5. Ubica el campo de búsqueda.
6. Escribe el número de la operación.
7. Revisa los resultados mostrados.
8. Selecciona la operación correcta para abrirla.

Ejemplo

Si deseas localizar la operación:

Factura N.° 1250

puedes ingresar 1250 en el buscador y seleccionar el registro correspondiente.

¿Cuándo es recomendable buscar por número?

La búsqueda por número es especialmente útil cuando:

• Tienes el número exacto de la operación.
• Existen varios registros del mismo cliente.
• Necesitas localizar rápidamente una factura, cotización o borrador específico.

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Cómo buscar una operación por cliente

Paso a paso

1. Ingresa a Pedidos.
2. Selecciona la pestaña correspondiente.
3. Ubica el buscador.
4. Escribe el nombre del cliente.
5. Revisa las coincidencias.
6. Identifica la operación que necesitas.
7. Selecciónala para abrirla.

Ejemplo

Si necesitas localizar una cotización de:

María González

puedes realizar:

Pedidos → Cotizaciones → Buscar María González

Luego selecciona la cotización correcta.

¿Qué hacer si aparecen varias operaciones?

Cuando un cliente tiene varios registros, verifica información adicional como:

• Número de operación.
• Tipo de documento.
• Información disponible dentro del listado.

Selecciona únicamente el registro que deseas consultar.

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Cómo utilizar la pestaña Facturas

¿Para qué sirve?

La pestaña Facturas permite consultar las operaciones que aparecen registradas como facturas dentro de Todos los Pedidos.

Paso a paso

1. Selecciona Pedidos.
2. Ingresa a Facturas.
3. Revisa las operaciones disponibles.
4. Utiliza el buscador si necesitas localizar una factura específica.
5. Busca por número o cliente.
6. Selecciona la factura correspondiente.
7. Revisa la información disponible.

¿Para qué puede utilizarse?

Esta sección permite localizar una factura cuando necesitas:

• Consultar una operación existente.
• Verificar que seleccionaste la factura correcta.
• Retomar las acciones que el sistema tenga disponibles para esa operación.

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Cómo utilizar la pestaña Cotizaciones

¿Para qué sirve?

La pestaña Cotizaciones permite consultar las cotizaciones creadas previamente desde el POS.

Desde aquí puedes localizar una cotización para revisarla o continuar con el proceso correspondiente.

Paso a paso

1. Ingresa a Pedidos.
2. Selecciona Cotizaciones.
3. Busca la cotización por:
   • Número.
   • Cliente.
4. Selecciona la cotización correcta.
5. Abre la operación.
6. Revisa productos, cliente y demás información antes de continuar.

¿Qué puedes hacer con una cotización?

Dependiendo del proceso disponible, puedes retomarla para:

• Revisar sus productos.
• Actualizar información permitida.
• Continuar trabajando sobre ella.
• Convertirla posteriormente en venta cuando corresponda.

Ejemplo

Una cotización fue preparada anteriormente para:

Empresa ABC, S.A.

El flujo sería:

Pedidos → Cotizaciones → Buscar Empresa ABC → Seleccionar cotización

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Cómo utilizar la pestaña Borradores

¿Para qué sirve?

La pestaña Borradores permite recuperar operaciones que fueron guardadas temporalmente sin finalizar.

Es útil cuando comenzaste una venta, pero necesitabas dejarla pendiente para continuarla posteriormente.

Paso a paso

1. Ingresa a Pedidos.
2. Selecciona Borradores.
3. Busca la operación correspondiente.
4. Puedes utilizar el número o cliente para localizarla.
5. Selecciona el borrador.
6. Revisa la información guardada.
7. Continúa trabajando sobre la operación.

¿Qué puedes hacer después de retomarlo?

Una vez abierto el borrador puedes continuar con acciones como:

• Agregar productos.
• Modificar cantidades.
• Seleccionar o cambiar cliente.
• Revisar precios.
• Continuar con Tomar Pedido, si corresponde.
• Convertirlo en cotización, cuando aplique.
• Continuar con Pagar cuando la operación esté lista.

Diferencia entre Facturas, Cotizaciones y Borradores

Facturas: operaciones registradas como factura.

Cotizaciones: propuestas creadas para ser revisadas o utilizadas posteriormente.

Borradores: operaciones guardadas temporalmente que todavía no han sido finalizadas.

¿Qué pestaña debes utilizar?

Si buscas una operación ya facturada:

Pedidos → Facturas

Si buscas una propuesta creada anteriormente:

Pedidos → Cotizaciones

Si necesitas continuar una operación guardada temporalmente:

Pedidos → Borradores

Recomendaciones

Antes de abrir una operación, verifica siempre que estás en la pestaña correcta y confirma el número o cliente. Si existen varios registros similares, revisa cuidadosamente antes de seleccionar uno. Siempre que una operación ya exista en Todos los Pedidos, retómala desde allí en lugar de crearla nuevamente.

Notas y avisos

• Todos los Pedidos permite organizar y localizar diferentes tipos de operaciones.
• Puedes buscar utilizando el número de operación o el cliente.
• Utiliza Facturas, Cotizaciones o Borradores según el tipo de documento que necesitas.
• Retomar una operación existente ayuda a evitar duplicados.
• Antes de realizar cambios, confirma siempre que hayas abierto el registro correcto.