Cómo seleccionar un cliente existente

¿Qué es / para qué sirve?

Seleccionar un cliente existente permite asociar la operación del POS a una persona o empresa que ya está registrada en el sistema.

Esto es importante cuando necesitas que la venta quede vinculada correctamente al cliente.

Paso a paso

1. Ingresa al POS.
2. Ubica la sección de Cliente.
3. Abre la opción para buscar o seleccionar un cliente.
4. Escribe el nombre o dato del cliente.
5. Revisa los resultados.
6. Selecciona el cliente correcto.
7. Verifica que su nombre aparezca asociado a la operación.
8. Continúa con la venta.

¿Cuándo debes seleccionar un cliente?

Es recomendable hacerlo cuando necesitas:

• Facturar con nombre.
• Realizar una venta a crédito.
• Aplicar precios especiales asociados al cliente.
• Acumular puntos de oro.
• Canjear puntos de oro.
• Mantener el historial de compras asociado al cliente.

Ejemplo

Si el cliente es:

Carlos Rodríguez

1. Busca Carlos Rodríguez.
2. Selecciona el registro correcto.
3. Confirma que su nombre aparezca en la venta.
4. Continúa agregando productos o realizando el cobro.

¿Qué debes verificar antes de continuar?

Confirma:

• Que el cliente seleccionado sea el correcto.
• Que no hayas elegido otro cliente con un nombre similar.
• Que la venta realmente deba quedar asociada a ese cliente.
• Que el cliente tenga habilitado crédito si la venta será a crédito.

¿Qué pasa si seleccionas al cliente equivocado?

Antes de finalizar la venta:

1. Vuelve a la sección de cliente.
2. Cambia o elimina la selección actual.
3. Busca al cliente correcto.
4. Selecciónalo.
5. Verifica nuevamente antes de cobrar.

Cliente existente vs cliente nuevo

Cliente existente: ya está registrado y solamente debes buscarlo y seleccionarlo.

Cliente nuevo: todavía no está registrado y debes crearlo antes de asociarlo a la operación.

Recomendaciones

• Selecciona al cliente antes de finalizar la venta.
• Si la operación requiere puntos de oro o crédito, selecciónalo desde el inicio.
• Verifica siempre el nombre antes de cobrar.
• Si existen clientes con nombres similares, revisa otros datos disponibles.
• No utilices el cliente general cuando necesites que la operación quede asociada a un cliente específico.

Notas y avisos

• Seleccionar un cliente existente no crea un registro nuevo.
• El cliente elegido queda asociado a la operación actual.
• Algunas funciones dependen de que el cliente esté seleccionado previamente.
• Antes de facturar o cobrar, confirma siempre que el cliente correcto esté activo en la venta.