Cómo hacer un abono y dejar el saldo restante a crédito
¿Qué es / para qué sirve?
Una venta puede registrarse con un abono inicial cuando el cliente paga solamente una parte del total y el monto restante queda pendiente por cobrar.
En este caso, la operación queda parcialmente pagada y el saldo pendiente se mantiene asociado al cliente a crédito.
Requisitos
Antes de realizar la operación, verifica que:
- El cliente esté registrado.
- El cliente esté configurado como cliente a crédito.
- La venta esté asociada al cliente correcto.
- El monto del abono sea menor que el total de la venta.
- El saldo restante sea el monto que realmente quedará pendiente.
Cómo registrar un abono y dejar el saldo pendiente
- Ingresa al POS.
- Busca y selecciona al cliente correspondiente.
- Verifica que esté habilitado para ventas a crédito.
- Agrega los productos de la venta.
- Revisa cantidades, precios, descuentos, cargos, ITBMS y propina, si corresponde.
- Confirma el Total final.
- Continúa con la opción A Crédito.
- Registra el monto que el cliente pagará en ese momento.
- Selecciona el método de pago utilizado para el abono.
- Verifica el monto que quedará pendiente.
- Confirma la operación.
- Revisa que la venta haya quedado con un saldo restante por cobrar.
Ejemplo
El total de la venta es:
B/. 100.00
El cliente realiza un abono de:
B/. 40.00
El resultado será:
Total de la venta: B/. 100.00
Abono recibido: B/. 40.00
Saldo pendiente: B/. 60.00
La venta queda parcialmente pagada y los B/. 60.00 restantes deberán cobrarse posteriormente.
Cómo verificar el saldo restante
Antes de confirmar, comprueba:
Total de la venta - Abono realizado = Saldo pendiente
Ejemplo
B/. 150.00 - B/. 50.00 = B/. 100.00 pendientes
Verifica que el saldo mostrado corresponda exactamente con el monto que el cliente queda debiendo.
¿Qué estado tendrá la operación?
Cuando existe un pago parcial y todavía queda saldo pendiente, la operación puede identificarse como:
Parcial
Cuando posteriormente se complete el pago, podrá pasar a:
Pagado
¿Cómo se cobra posteriormente el saldo restante?
Los pagos posteriores de esa deuda deben gestionarse desde Cuentas por Cobrar.
No debes crear una nueva venta para registrar el abono posterior.
El flujo será:
Cuentas por Cobrar → Localizar cuenta del cliente → Registrar pago → Actualizar saldo
Cada nuevo abono reducirá el monto pendiente hasta completar la deuda.
Ejemplo con varios abonos
Venta original:
B/. 200.00
Primer pago:
B/. 50.00
Saldo:
B/. 150.00
Segundo abono posterior:
B/. 100.00
Nuevo saldo:
B/. 50.00
Último pago:
B/. 50.00
Saldo:
B/. 0.00
La cuenta queda completamente Pagada.
¿Qué revisar antes de confirmar?
Confirma:
- Cliente correcto.
- Total de la venta.
- Monto del abono.
- Método de pago utilizado.
- Saldo pendiente.
- Que la operación quede asociada al cliente.
- Que el monto pagado más el saldo pendiente coincidan con el total.
Recomendaciones
- Selecciona siempre al cliente antes de registrar el crédito.
- Confirma con el cliente cuánto pagará y cuánto quedará pendiente.
- Registra correctamente el método utilizado para el abono.
- Revisa el saldo antes de confirmar.
- Los próximos pagos deben registrarse en Cuentas por Cobrar.
- No generes una nueva venta para registrar pagos de una deuda existente.
Notas y avisos
- Un abono reduce el saldo pendiente de la venta.
- Si todavía queda deuda, la operación puede mantenerse en estado Parcial.
- El saldo pendiente queda asociado al cliente seleccionado.
- Los pagos posteriores se gestionan desde Cuentas por Cobrar.
- Abono + saldo pendiente = total de la venta.
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